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电气设备新能源汽车产业放量在即荐5股

发布时间:2019-08-15 11:32:54

电气设备:新能源汽车产业放量在即 荐5股 2017-05-08 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

周报摘要:

上周市场回顾:

电力设备行业板块上周下跌1.60%,同期沪深 00指数下跌1.66%,电力设备行业相对沪深 00指数跑赢0.06个百分点。

电力设备行业上周涨跌幅在中信29个板块中位列第1 ,总体表现中等。

上周行业热点:

新能源:西北新能源月度发电量首破百亿千瓦时,风电和光伏单日平均发电量分别为 .61亿千瓦时和1.44亿千瓦时。

新能源汽车:5月1日,北京蟹岛电动大巴发生大火,大约80辆电动大巴烧毁;5月2日,工信部发布第四批新能源汽车推荐目录,共包括96户企业的45 个车型;南京金龙正式进军乘用车领域。

投资策略及重点推荐:

新能源汽车补贴目录继续保持每月一批的公布节奏。5月北京将举办“一带一路”国际合作高峰论坛,我们持续看好“一带一路”及“雄安新区”等重大事件受益标的。

新能源汽车方面,看好锂电龙头国轩高科。未来公司将实现正极、负极、隔膜、锂电、BMS、电池组全产业链覆盖,同时公司下半年将实现10GWh锂电产能。看好电机行业龙头方正电机,公司在在物流车领域的业务有望在二季度爆发。看好松下锂电供应链标的及存在潜在供应关系的标的,如长园集团、星源材质、当升科技、杉杉股份等。

新能源方面看好科陆电子,公司围绕储能领域构成完整产业链,目前储能业务订单饱满,项目持续推进将兑现丰厚业绩。同时,新能源汽车三万公里的运营补贴门槛加剧新能源汽车运营市场持续分化,公司作为优质新能源运营商同车厂话语权增强,拿车价格低廉。今年公司进一步扩大车辆运营规模,运营利润有望显著增厚。另外,“雄安新区”概念迎来二次发酵,建设绿色智慧新城成为未来发展定位,看好地方优势明显的河北新能源综合运营商东方能源。

同时,建议关注东方电热,在多晶硅扩产潮下公司在多晶硅还原炉新领域崭露头角,同时子公司江苏九天进一步扩大在动力电池钢壳领域布局,成为国内唯一圆柱电池钢材料全产业链布局企业,业绩迎来增长拐点。

投资组合方面:上周我们推荐组合的收益率为-0.56%,跑赢电力设备行业1.04个百分点。我们本周推荐投资组合如下,国轩高科、东方电热、东方能源、科陆电子、方正电机各20%。

风险提示:新能源汽车行业增速低于预期,储能项目落地低于预期。

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